Plantillas de investigación

Una plantilla es un modelo reutilizable, definido a nivel de la cuenta, que determina cómo se ve el formulario de investigación: qué secciones del formulario base se muestran o son obligatorias, y qué campos personalizados se agregan. Cada investigación parte de una plantilla y toma una foto de su configuración, de modo que editar la plantilla más adelante no altera las investigaciones ya abiertas.

El formulario base

Toda investigación tiene un núcleo fijo de secciones, alineado con la investigación de incidentes de ISO 45001:

• Datos del evento — siempre presente (fecha, lugar, tipo, severidad real y potencial, persona afectada).
• Lesión / daño — naturaleza de la lesión, parte del cuerpo, días de baja, atención médica. Se muestra solo cuando el tipo de evento implica una lesión.
• Descripción del evento — qué pasó, tarea que se realizaba, equipo involucrado, respuesta inmediata.
• Análisis de causa raíz — método de análisis, causa inmediata, subyacente y raíz, factores contribuyentes.
• Actualización de riesgos — si se revisó la evaluación de riesgos y si el evento podría repetirse.
• Cierre y firma — quién investigó y revisó, y la comunicación a los trabajadores.

Crear una plantilla

Desde Plantillas de investigación → Crear plantilla:

1. Nombre y descripción.
2. Secciones del formulario — para cada sección del núcleo (salvo Datos del evento, que siempre está) podés:
   • Ocultarla, si no aplica a la operación de esa cuenta.
   • Marcarla obligatoria para poder cerrar la investigación.
3. Campos personalizados — campos propios de la cuenta (texto, número, fecha, selección, etc.) que se agregan a una sección. Cada campo puede marcarse obligatorio.
4. El estado: Borrador, Activa o Archivada. Solo las plantillas activas se pueden usar para abrir investigaciones.

Disponibilidad

Cada plantilla tiene una Disponibilidad:

• Disponible para todos (por defecto) — cualquier cliente/establecimiento puede abrir una investigación con ella, sin necesidad de asignarla.
• Solo seleccionados — al elegir esta opción se habilita un selector para limitar la plantilla a algunos clientes/establecimientos.

Foto de la plantilla

Cuando se abre una investigación, se guarda una foto de la configuración de la plantilla (secciones y campos). Si después editás la plantilla —renombrás un campo, ocultás una sección, agregás un campo obligatorio— las investigaciones ya abiertas no cambian: siguen con la configuración que tenían al abrirse.