Planificación de documentos

La vista de planificación permite visualizar y programar documentos de cumplimiento en un calendario anual por cliente o establecimiento. Muestra los documentos existentes organizados por mes y sugiere qué documentos programar según las categorías configuradas.

Funcionalidad en beta

Esta funcionalidad está disponible solo para administradores. Los representantes de cliente no tienen acceso.

Acceso

Desde la barra lateral, dentro de un cliente o establecimiento, hacé clic en Planificación. Se muestra el año actual por defecto, con navegación a años anteriores y al siguiente.

Vistas disponibles

La planificación tiene dos vistas que se alternan con los íconos de la barra superior:

• Calendario — Grilla de 12 meses con los documentos ubicados según su fecha de inicio de vigencia.
• Listado por categoría — Tarjetas agrupadas por categoría de documento con tabla de documentos.

Junto a los íconos de vista hay un botón Nuevo documento que permite crear un documento directamente sin pasar por el listado general.

Calendario mensual

Cada mes muestra:

• Documentos existentes con su categoría, nivel de exigencia (regulatorio u operacional) y estado.
• Sugerencias de programación (botones verdes) para categorías que necesitan un nuevo documento ese mes, basándose en la fecha de vencimiento del documento anterior.

Sugerencias de programación

El sistema genera sugerencias automáticas según las categorías configuradas para el cliente o establecimiento:

• Si un documento vigente o vencido tiene fecha de vencimiento en un mes del año visualizado, se sugiere programar el siguiente en ese mes.
• Las categorías sin documentos en el año aparecen en la sección Sin fecha de programación al pie del calendario.
• Las sugerencias solo aparecen para el año actual o futuro.

Sección "Sin fecha de programación"

Al pie del calendario se muestran las categorías configuradas que no tienen un documento programado o vigente con vencimiento en el año visualizado. Cada una tiene un botón para crear un nuevo documento programado.

Documentos atrasados

Un documento programado cuya fecha "válido desde" ya pasó se considera atrasado. Se identifica visualmente con un borde rojo y la etiqueta "Programado - Atrasado" en lugar de "Programado".

Relación con el listado de documentos

Los documentos en estado programado no aparecen en el listado general de documentos de cumplimiento por defecto. Para verlos en el listado, usá el filtro de estado y seleccioná "Programado". La vista de planificación es el lugar principal para gestionar documentos programados.