Planificación de documentos

La vista de planificación muestra, para un cliente o establecimiento, el año completo de documentos de cumplimiento en una sola grilla: una fila por categoría configurada y una columna por mes. Cada documento se dibuja como una barra que ocupa los meses de su vigencia, y lo que falta programar se dibuja como una barra punteada, para que el hueco se vea antes de que se convierta en un vencimiento.

Acceso

Disponible para administradores, profesionales y representantes de cliente. Solo administradores y profesionales pueden programar documentos desde acá; el representante ve la grilla sin acciones ni documentos programados.

Acceso

Desde la barra lateral, dentro de un cliente o establecimiento, hacé clic en Planificación. El título dice el año y, debajo, cuántas categorías están configuradas, cuántos documentos alcanzan ese año y cuántas categorías están vencidas o sin programar.

Arriba de la grilla, el selector de años permite pasar a los dos años anteriores y al siguiente. Para años pasados no se muestran huecos ni acciones de programación.

Vistas disponibles

• Grilla — La matriz de categorías por meses. Es la vista por defecto.
• Lista — Los mismos documentos en una tabla agrupada por categoría, con fecha de inicio, fecha de vencimiento (con la distancia en días) y estado. Es la vista cómoda en el teléfono.

En la grilla, el mes actual aparece tintado y cada fila muestra cuántos documentos tiene ese año, el peor estado entre ellos (vencido, sin programar, en revisión, programado o vigente) y si la categoría es regulatoria u operativa. Cuando la cuenta trabaja con abonos, la fila también indica cuántos documentos de esa categoría cubre el abono del año.

Qué significa cada barra

Barra	Significado
Verde	Documento vigente; termina en el mes en que vence.
Roja	Documento vencido, o programado con una fecha «válido desde» que ya pasó (atrasado).
Ámbar	Documento en carga o en revisión.
Gris punteada	Documento programado, todavía sin cargar.
Roja punteada «Sin renovación»	Desde el mes siguiente al vencimiento hasta fin de año, cuando no existe un documento siguiente programado.
Ámbar punteada «Nada planificado»	La categoría es obligatoria y no tiene ningún documento cuya vigencia alcance el año.

Las barras muestran el nombre del documento y su fecha límite. Si la próxima acción está a cargo del cliente, la barra lo indica. Un documento plurianual (por ejemplo, de dos años) ocupa la fila completa en sus años intermedios, así que su categoría nunca aparece como «Nada planificado» mientras siga vigente.

Las categorías que dejaron de estar configuradas para el cliente pero todavía tienen documentos en el año aparecen al final, marcadas como No activa.

Programar desde la grilla

• Hacer clic en una barra de documento abre el documento.
• Hacer clic en una barra «Sin renovación» o «Nada planificado» abre el formulario de nuevo documento con la categoría, el estado Programado y el documento anterior ya cargados.
• Pasar el cursor por un mes vacío de una categoría configurada muestra un «+»; hacer clic abre el formulario con la categoría, el estado Programado y la fecha válido desde en el primer día de ese mes.
• El botón Planificar documento abre el formulario sin categoría prellenada.

En todos los casos la fecha válido hasta es obligatoria y la completás vos: sin ambas fechas el documento programado no se guarda. Al guardar, volvés a la planificación del año que estabas viendo.

Categorías

La grilla parte de las categorías configuradas del cliente. Los administradores las gestionan desde Configurar categorías (también accesible desde el listado de documentos legales): una tabla con las categorías activas, su criticidad, si son regulatorias u operativas y si ya tienen un documento en el legajo, más el alta de nuevas categorías desde el catálogo. Si el cliente no tiene ninguna categoría configurada, la planificación muestra un aviso con el acceso directo para configurarlas.

Responsable de la próxima acción

Cuando un documento tiene la próxima acción a cargo del cliente (o el cliente decidió no realizarla), la barra y la fila de la lista lo indican, para distinguir de un vistazo qué documentos están esperando al cliente. Ver Responsable de la próxima acción.

Relación con el listado de documentos

Los documentos en estado programado (junto con los reemplazados y archivados) no aparecen en el listado general de documentos de cumplimiento por defecto. El filtro Estado del listado viene con los estados visibles por defecto ya seleccionados, de modo que refleja lo que ves en pantalla; para incluir programados, agregá "Programado" a la selección. La vista de planificación es el lugar principal para gestionar documentos programados.