Planificación de documentos

La vista de planificación permite visualizar y programar documentos de cumplimiento en un calendario anual por cliente o establecimiento. Muestra los documentos existentes organizados por mes y sugiere qué documentos programar según las categorías configuradas.

Acceso

Disponible para administradores y profesionales. Los representantes de cliente no tienen acceso.

Acceso

Desde la barra lateral, dentro de un cliente o establecimiento, hacé clic en Planificación. Se muestra el año actual por defecto, con navegación a años anteriores y al siguiente.

Vistas disponibles

La planificación tiene dos vistas que se alternan con los íconos de la barra superior:

• Calendario — Grilla de 12 meses con los documentos ubicados según su fecha de inicio de vigencia.
• Listado por categoría — Tarjetas agrupadas por categoría de documento con tabla de documentos.

Junto a los íconos de vista hay un botón Nuevo documento que permite crear un documento directamente sin pasar por el listado general.

Calendario mensual

Cada mes muestra:

• Documentos existentes con su categoría, nivel de exigencia (regulatorio u operacional) y estado.
• Sugerencias de programación para categorías que necesitan un nuevo documento ese mes, basándose en la fecha de vencimiento del documento anterior. Se destacan con un recuadro naranja con el ícono ⚠ y la leyenda "Sin programar": señalan algo que falta y requiere tu acción.

Sugerencias de programación

El sistema genera sugerencias automáticas según las categorías configuradas para el cliente o establecimiento:

• Si un documento vigente o vencido tiene fecha de vencimiento en un mes del año visualizado, se sugiere programar el siguiente en ese mes.
• Las categorías sin documentos en el año aparecen en la sección Sin fecha de programación al pie del calendario.
• Las sugerencias solo aparecen para el año actual o futuro.

Sección "Sin fecha de programación"

Al pie del calendario se muestran las categorías configuradas que no tienen un documento programado o vigente con vencimiento en el año visualizado. La sección se destaca con un recuadro naranja con el ícono ⚠ — son documentos que requieren que definas una fecha — y cada categoría tiene un botón para crear un nuevo documento programado.

Documentos atrasados

Un documento programado cuya fecha "válido desde" ya pasó se considera atrasado. Se identifica visualmente con un borde rojo y la etiqueta "Programado - Atrasado" en lugar de "Programado".

Responsable de la próxima acción

Cuando un documento tiene la próxima acción a cargo del cliente (o el cliente decidió no realizarla), se muestra una etiqueta junto a su estado tanto en las tarjetas como en el calendario. Así se distingue de un vistazo qué documentos están esperando al cliente y por qué no avanzan. Ver Responsable de la próxima acción.

Relación con el listado de documentos

Los documentos en estado programado (junto con los reemplazados y archivados) no aparecen en el listado general de documentos de cumplimiento por defecto. El filtro Estado del listado viene con los estados visibles por defecto ya seleccionados, de modo que refleja lo que ves en pantalla; para incluir programados, agregá "Programado" a la selección. La vista de planificación es el lugar principal para gestionar documentos programados.