Responsable de la próxima acción

Cada documento de cumplimiento tiene un campo responsable de la próxima acción que indica quién tiene que actuar para avanzar en la gestión: el profesional (default) o el cliente.

Este campo existe en todo documento, pero su utilidad aparece principalmente cuando el documento está en un estado que requiere acción — típicamente aplazado, vencido o programado con fecha pasada — y permite distinguir los documentos "atendidos" (la pelota está en el cliente) de los que todavía te tocan a vos.

Cómo funciona

• Default al crear: el responsable arranca en profesional.
• Visible en la tabla como columna "Responsable próxima acción" con un chip de color, y en el detalle del documento.
• Filtrable en la lista de documentos.
• Exportable en el CSV de documentos.

Pasar la responsabilidad al cliente

Cuando pedís algo al cliente (una firma, documentación faltante, reprogramación), podés transferirle la responsabilidad del documento. Esto deja claro en la tabla que estás esperando al cliente y no al revés.

El flujo

1. En el detalle del documento, hacé click en "Pasar al cliente".
2. Se abre un formulario que exige un motivo (va a quedar como comentario en la bitácora del documento).
3. Al confirmar:
   • El responsable cambia a cliente.
   • Se crea un comentario con el motivo, firmado con tu usuario.
   • Ambos cambios ocurren en la misma operación (si falla uno, no se aplica ninguno).
   • Se envía un email de traspaso al profesional del documento, los responsables de cuenta y los representantes de cliente, con el motivo de la bitácora.

El motivo es obligatorio

No se puede pasar la responsabilidad sin un motivo. Si lo dejás en blanco, el formulario te avisa y no flipea nada.

Quién puede pasarla

• Profesional: sí, sobre documentos que le pertenecen.
• Administrador: sí, sobre cualquier documento de la cuenta.

Es one-way (por ahora)

El traspaso funciona en un solo sentido: profesional → cliente. En esta versión no existe una acción simétrica "devolver al profesional". En el futuro podemos habilitar two-way si hace falta.

Reset automático

Cuando un documento vuelve al estado valido (por ejemplo, al extender la vigencia o al subir una nueva versión), el responsable se resetea automáticamente a profesional. Esto refleja que, cuando el documento está en vigencia, no hay una próxima acción pendiente.

Otras transiciones no resetean

El reset solo ocurre al entrar en valido. Si un documento pasa de aplazado a vencido sin intervención, el responsable se mantiene — seguís esperando al cliente.

Filtrar por responsable

En la lista de documentos, el filtro Responsable próxima acción permite ver:

• Todos (sin filtro): el listado completo.
• Profesional: documentos donde todavía te toca actuar a vos.
• Cliente: documentos que ya fueron atendidos y están esperando al cliente.

La combinación típica útil: filtrar por estado: aplazado + vencido y responsable: profesional para ver el backlog real que depende de vos.

Filtros multi-valor

Los filtros de estado, categoría, cliente y profesional del listado de documentos aceptan varios valores a la vez. Hacé clic en el chip para agregar otra opción y × para quitarla. Lo mismo aplica a los filtros de cliente y profesional del listado de visitas.

Trazabilidad

Cada cambio del responsable queda registrado en dos lugares:

• Bitácora (comentarios): el motivo que escribiste aparece como un comentario nuevo en el documento, firmado con tu usuario y con timestamp.
• Historial (versions): el cambio del atributo queda versionado automáticamente — quién lo hizo y cuándo aparecen en el historial del documento.

Columna en el CSV

El CSV exportado desde la lista de documentos incluye la columna Responsable próxima acción con el valor traducido (Profesional / Cliente) para cada documento.