Responsable de la próxima acción

Cada documento de cumplimiento tiene un campo responsable de la próxima acción que indica quién tiene que actuar para avanzar en la gestión: el profesional (default), el cliente, o cliente (no realizará la acción) — un sub-estado que registra que la acción quedó en manos del cliente pero éste decidió no realizarla.

Este campo existe en todo documento, pero su utilidad aparece principalmente cuando el documento está en un estado que requiere acción — típicamente aplazado, vencido o programado con fecha pasada — y permite distinguir los documentos "atendidos" (la pelota está en el cliente) de los que todavía te tocan a vos.

Cómo funciona

• Default al crear: el responsable arranca en profesional.
• Visible en la tabla como columna "Responsable próxima acción" con un chip de color, y en el detalle del documento. Los representantes de cliente también ven esta columna.
• Visible en la planificación: cuando la próxima acción está a cargo del cliente (o el cliente no la realizará), el documento muestra una etiqueta en las tarjetas y el calendario de planificación, para detectar de un vistazo por qué no avanza.
• Filtrable en la lista de documentos.
• Exportable en el CSV de documentos.

Pasar la responsabilidad al cliente

Cuando pedís algo al cliente (una firma, documentación faltante, reprogramación), podés transferirle la responsabilidad del documento. Esto deja claro en la tabla que estás esperando al cliente y no al revés.

El flujo

1. En el detalle del documento, hacé click en "Pasar al cliente".
2. Se abre un formulario que exige un motivo (va a quedar como comentario en la bitácora del documento y le llega por mail al cliente — el formulario lo aclara en la etiqueta del campo).
3. El formulario también pide una fecha de devolución automática: si el cliente no completa la acción para esa fecha, la responsabilidad vuelve sola al profesional. Arranca propuesta en 10 días, con un plazo máximo de 30 días.
4. Al confirmar:
   • El responsable cambia a cliente y queda visible la fecha de devolución junto al chip ("Vuelve al profesional el …").
   • Se crea un comentario con el motivo, firmado con tu usuario.
   • Ambos cambios ocurren en la misma operación (si falla uno, no se aplica ninguno).
   • Se envía un email de traspaso al profesional del documento, los responsables de cuenta y los representantes de cliente, con el motivo de la bitácora y la fecha de devolución automática.

El motivo y la fecha son obligatorios

No se puede pasar la responsabilidad sin un motivo ni sin una fecha de devolución válida (posterior a hoy y a lo sumo 30 días en el futuro). Si falta alguno, el formulario te avisa y no flipea nada.

Quién puede pasarla

• Profesional: sí, sobre documentos que le pertenecen.
• Administrador: sí, sobre cualquier documento de la cuenta.

Devolver la responsabilidad al profesional

El traspaso también funciona en sentido inverso. Cuando el documento está a cargo del cliente (incluso si ya registraste su negativa), el botón "Volver al profesional" abre el mismo tipo de formulario: motivo obligatorio que queda en la bitácora, y el responsable vuelve a profesional. La fecha de devolución automática pendiente se descarta.

Devolución automática

Si llega la fecha de devolución automática y el documento sigue a cargo del cliente, el sistema lo devuelve solo al profesional. El chequeo corre una vez por día, a la madrugada.

Al devolverlo:

• El responsable vuelve a profesional y la fecha pendiente se limpia.
• Queda un comentario en la bitácora firmado por Sistema: "Devolución automática: se cumplió el plazo definido al pasar la responsabilidad al cliente."

La negativa frena el reloj

Si registrás la negativa del cliente, la fecha de devolución automática se descarta: el documento queda en cliente (no realizará la acción) hasta que lo devuelvas manualmente.

Registrar la negativa del cliente

A veces el cliente tiene la próxima acción pero comunica que no la va a realizar — por presupuesto, decisión interna, u otro motivo. Para que esos documentos no queden indistinguibles de los que el cliente sí va a atender, podés registrar la negativa.

El flujo

1. En el detalle de un documento cuyo responsable es cliente, hacé click en "Registrar negativa del cliente".
2. Se abre un formulario que exige el motivo de la negativa (queda como comentario en la bitácora).
3. Al confirmar:
   • El responsable cambia a cliente (no realizará la acción), con un chip amarillo de advertencia en la tabla y el detalle.
   • Se crea un comentario con el motivo, firmado con tu usuario.
   • No se envía ningún email: es un registro interno de gestión.

Solo desde "cliente"

La negativa solo se puede registrar cuando la próxima acción está a cargo del cliente. Si el responsable es el profesional, primero hay que pasar la responsabilidad al cliente.

La negativa no es terminal: el botón "Volver al profesional" sigue disponible, por ejemplo si renegociás con el cliente y el profesional retoma la acción.

Reset automático

Cuando un documento vuelve al estado valido (por ejemplo, al extender la vigencia o al subir una nueva versión), el responsable se resetea automáticamente a profesional. Esto refleja que, cuando el documento está en vigencia, no hay una próxima acción pendiente.

Otras transiciones no resetean

El reset solo ocurre al entrar en valido. Si un documento pasa de aplazado a vencido sin intervención, el responsable se mantiene — seguís esperando al cliente.

Filtrar por responsable

En la lista de documentos, el filtro Responsable próxima acción permite ver:

• Todos (sin filtro): el listado completo.
• Profesional: documentos donde todavía te toca actuar a vos.
• Cliente: documentos que ya fueron atendidos y están esperando al cliente.
• Cliente (no realizará la acción): documentos donde el cliente comunicó que no va a realizar la acción.

La combinación típica útil: filtrar por estado: aplazado + vencido y responsable: profesional para ver el backlog real que depende de vos.

Filtros multi-valor

Los filtros de estado, categoría, cliente y profesional del listado de documentos aceptan varios valores a la vez. Hacé clic en el chip para agregar otra opción y × para quitarla. Lo mismo aplica a los filtros de cliente y profesional del listado de visitas.

Trazabilidad

Cada cambio del responsable queda registrado en dos lugares:

• Bitácora (comentarios): el motivo que escribiste aparece como un comentario nuevo en el documento, firmado con tu usuario y con timestamp.
• Historial (versions): el cambio del atributo queda versionado automáticamente — quién lo hizo y cuándo aparecen en el historial del documento.

Columna en el CSV

El CSV exportado desde la lista de documentos incluye la columna Responsable próxima acción con el valor traducido (Profesional / Cliente / Cliente (no realizará la acción)) para cada documento.