Correr una auditoría

La operación es centrada en el cliente: la auditoría se inicia y se recorre desde la ficha del cliente/establecimiento.

Iniciar

1. Entrá al cliente/establecimiento.
2. En la tarjeta Auditorías (o el menú del cliente), Nueva auditoría.
3. Elegí una de las plantillas disponibles para ese cliente. Se crea la auditoría en estado Planificada.

Recorrer los puntos

La página de la auditoría trabaja de a una sección por vez. A la izquierda queda el avance —cuántos puntos llevás auditados, cómo se reparten entre Cumple, No cumple, No aplica y sin auditar— y el índice de secciones, donde cada una muestra cuántos de sus puntos están resueltos y un punto de color con su estado. Se cambia de sección desde ese índice o con Sección anterior / Sección siguiente en la barra al pie. En el teléfono el índice queda arriba, como una fila de secciones que se desliza.

Para cada punto se marca un resultado:

• Cumple, No cumple, No aplica o No auditado (estado inicial).

Los cuatro resultados están a la vista en la fila del punto: se contesta sin abrir nada. El resto —observaciones, riesgo, acciones correctivas y fotos— vive en el detalle del punto, que se abre con la flecha al final de la fila. Un punto que ya tiene algo cargado (una no conformidad, una observación o fotos) aparece abierto; los demás, cerrados, así una sección de veinte puntos conformes se lee como veinte renglones. Al marcar No cumple el detalle se abre solo, porque ese resultado pide riesgo y acción.

Cada punto admite observaciones y hasta 3 fotos, que se cargan desde la galería o directamente con la cámara del teléfono (botón "Sacar foto"). Las miniaturas se pueden ampliar con un clic, también en la vista de la auditoría cerrada. Al marcar el primer punto, la auditoría pasa a En progreso.

No hay botón de guardado: cada cambio se guarda automáticamente (el punto muestra "✓ Punto guardado" como confirmación). La barra fija al pie nombra los puntos que faltan para poder cerrar —con enlace a cada uno, que lleva a su sección— y ofrece la navegación entre secciones y el cierre. Archivar y Eliminar están en el menú Más, arriba a la derecha.

Si la plantilla tiene secciones, el encabezado de cada una ofrece Marcar sección No aplica y Reiniciar sección, que marcan todos sus puntos de una sola vez —como No aplica (por ejemplo, si el establecimiento no tiene trabajos en altura) o de vuelta como No auditado—. Cada punto muestra su peso.

Cada punto admite campos de acción correctivos opcionales. Con Agregar acción cargás de cero a varias acciones, cada una con su acción a tomar (obligatoria), responsable y fecha de cumplimiento; con Quitar acción las eliminás. El responsable se elige entre el responsable de la cuenta, los profesionales asociados al cliente y los representantes del cliente. Una fila nueva se guarda recién cuando tiene su acción a tomar: si elegís el responsable o la fecha primero, la fila se conserva con lo cargado y avisa que falta completarla. Se pueden agregar sobre cualquier resultado, incluso en un punto que Cumple (por ejemplo, una mejora). Al marcar un punto como No cumple se habilita además el nivel de riesgo (probabilidad × severidad), que clasifica el desvío. Cargar una acción ya no es obligatorio para marcar un punto como No cumple.

Si después se cambia la respuesta del punto (por ejemplo a No aplica), los datos cargados del desvío no se pierden: el desvío deja de aparecer en los listados —y su ficha deja de estar accesible, incluso por URL directa— mientras el punto no esté en No cumple, y reaparece —con sus datos— si la respuesta vuelve a No cumple.

La auditoría también admite datos generales que se completan durante la corrida: la fecha (editable mientras la auditoría no esté cerrada ni archivada), el sector auditado y las observaciones generales, que aparecen en el informe. Están junto al avance, debajo del índice de secciones; en el teléfono, al final de la página, después de los puntos.

Cerrar

Cerrar auditoría finaliza la corrida. Por defecto no se puede cerrar mientras:

• queden puntos en No auditado, o
• haya una no conformidad (No cumple) sin al menos un campo de acción cargado.

Mientras haya pendientes, la auditoría lo muestra de forma explícita: un aviso lista qué puntos están pendientes y por qué (sin auditar, o No cumple sin acción correctiva), con un enlace directo a cada punto, y cada punto pendiente lleva la marca "Pendiente para cerrar".

El cierre siempre pasa por un diálogo que dice qué va a ocurrir: los puntos quedan congelados, se calcula la calificación y se genera el informe que se envía al cliente. Cuando quedan puntos pendientes, ese diálogo los nombra y pide un motivo obligatorio (por ejemplo, "el sector estaba cerrado el día de la auditoría"), que queda registrado y visible en la auditoría desde entonces.

Al cerrar se calcula la calificación y la auditoría queda de solo lectura: la misma página, con los resultados como valores en vez de controles. El aviso de arriba dice cuándo se cerró y enlaza los desvíos que generó; los puntos No cumple siguen mostrando su observación, su riesgo, sus fotos y sus acciones correctivas, que se operan desde la ficha del desvío. Administradores y profesionales pueden descargar el informe en PDF con el logo de la cuenta, tanto desde la ficha de la auditoría como desde los listados (botón PDF en las auditorías cerradas o archivadas). El informe abre con un resumen ejecutivo —calificación, conteo de resultados, observaciones generales y la tabla de desvíos con sus acciones— antes del detalle por punto. El encabezado incluye la dirección del establecimiento, y el informe cierra con la firma del auditor: su firma digitalizada y las líneas de firma cargadas en su perfil (por ejemplo, título y matrícula). Si la auditoría quedó a nombre de un auditor sin usuario en la plataforma, se imprime el nombre sin la imagen de firma.

Al cerrar, además, se envía un correo avisando que la auditoría quedó validada al auditor que la hizo, al responsable de cuenta del cliente y a los responsables del cliente. Lleva el profesional que la hizo, el establecimiento y su dirección, la fecha, el informe en PDF adjunto (también disponible en el legajo digital) y el contacto del responsable de cuenta para consultas. Las respuestas al correo van al auditor. Cuando el cliente todavía no tiene responsables cargados, el aviso igual llega a los profesionales. Desde su acceso, el representante también puede descargar el informe en PDF de cada auditoría cerrada, tanto desde la ficha de la auditoría como desde el listado.

El informe es un documento guardado

Al cerrar la auditoría el informe se genera una sola vez y queda guardado en ella: es el mismo archivo que se adjunta al correo de cierre y el que se descarga desde Descargar PDF. No se vuelve a armar en cada descarga, así que bajarlo es inmediato por más fotos que tenga la auditoría.

Si el informe todavía no está (por ejemplo, en una auditoría que nunca se cerró) el botón dice Generar PDF; y con un informe ya guardado, Regenerar PDF arma uno nuevo, útil cuando cambiaron datos después del cierre —por ejemplo, si cargaste la dirección del establecimiento o la firma del auditor recién después de cerrar. Regenerar no vuelve a enviar el correo de cierre. En ambos casos:

1. Hacé clic en el botón. El informe se prepara en segundo plano.
2. El botón pasa a Generando… y aparece el panel Informe en PDF con el estado del pedido (En cola, Generando, Lista o Falló). Se actualiza solo, no hace falta refrescar la página.
3. Cuando termina, el botón pasa a Descargar PDF con el tamaño del archivo. Regenerar PDF queda en el menú Más.

Las auditorías con muchas fotos en alta resolución son las que más tardan, y por eso el armado no ocurre mientras esperás: así el informe se completa siempre, en lugar de cortarse a mitad de camino.

Listado de auditorías

Tanto el listado general como el de cada cliente muestran la auditoría —con el sector y cuántos puntos lleva auditados debajo del nombre—, la fecha, el estado, la calificación y quién la hizo (auditor), y se pueden ordenar por cualquiera de esas columnas haciendo clic en el encabezado.

Arriba, la línea de resumen cuenta cuántas hay, cuántas son de este año, cuántas están en progreso o planificadas y la calificación promedio. Los estados En progreso · Planificadas · Cerradas funcionan como accesos rápidos con su contador, el buscador filtra por nombre o sector, y Filtros agrega auditor, fechas y —en el listado general— cliente. Los filtros aplicados quedan a la vista como etiquetas.

La calificación se muestra como una barra con semáforo: verde desde 85 %, ámbar desde 70 %, roja por debajo. Una auditoría en progreso muestra en azul su calificación parcial: la que tendría si se cerrara ahora.

Las auditorías archivadas no aparecen en el listado: se llega a ellas desde el enlace al pie ("Archivadas: ver n").

Los responsables del cliente solo ven las auditorías cerradas: las planificadas o en progreso quedan internas hasta que el profesional las cierra.

Calificación

La calificación es ponderada por el peso de cada punto: suma de pesos de los puntos que cumplen, dividida por la suma de pesos de los efectivamente auditados (Cumple + No cumple). Los puntos No aplica y No auditado no cuentan. Ejemplo: con pesos 9 (Cumple) y 5 (No cumple), la calificación es 9 / 14 = 64 %.