Visitas para consultoras

Las visitas son documentos generados por los profesionales de tu consultora durante sus visitas a los establecimientos de los clientes.

Recorrer el listado

Arriba de la tabla hay cinco accesos rápidos que agrupan las visitas por lo que cada una está esperando:

• Atrasadas — estaban programadas para una fecha que ya pasó y nadie registró que se hicieran.
• Programadas — tienen fecha por delante.
• Sin publicar — se hicieron, pero el informe todavía no salió: el cliente no lo recibió.
• Válidas — el informe ya está publicado y el PDF firmado está disponible.
• Todas — sin recortar.

Cada fila se abre haciendo clic en la fecha. El único botón de la fila es la descarga del PDF, y solo aparece cuando la visita ya está publicada.

Filtrar el listado

El resto de los filtros (fechas, estado, profesional, responsable de cuenta, cliente y estado del cliente) vive detrás del botón Filtros. Los que estén aplicados se muestran como chips arriba de la tabla y se quitan de a uno. Si armaste grupos de clientes, también aparece el filtro Grupo para ver de una vez las visitas de todos los establecimientos de una misma firma. El buscador del encabezado busca dentro del texto del informe. La descarga CSV respeta los filtros aplicados.

Publicar el informe

Publicar una visita no es elegir un estado en el formulario: es una acción propia, con el botón Publicar en la ficha de la visita. Antes de confirmar, el diálogo enumera lo que pasa de una vez:

• se genera el PDF firmado del informe,
• el cliente lo recibe por mail,
• la visita queda cerrada y el profesional ya no puede editarla.

Podés dejar una nota opcional que queda en la bitácora con tu nombre.

Los profesionales publican sus propias visitas solo si tienen la revisión exenta; en caso contrario la publica un administrador de la cuenta.

Despublicar una visita

Si un informe salió con un error, un administrador puede Despublicar la visita desde el menú Más de la ficha. Se borra el PDF firmado, el enlace compartido deja de resolver y el informe vuelve a ser editable. Hay que dejar un motivo, que queda en la bitácora.

Imágenes en el informe

El informe de la visita admite imágenes, ya sea adjuntándolas desde el editor o pegándolas directamente junto con el texto (por ejemplo, al copiar desde Google Docs).

• Las imágenes se optimizan automáticamente antes de subirse, por lo que podés adjuntar fotos de hasta 25 MB (por ejemplo, fotos tomadas con el celular).
• Mientras las imágenes se suben, el botón Guardar muestra "Subiendo imágenes…" y se habilita al terminar.
• Otros archivos adjuntos (PDF, etc.) tienen un límite de 2 MB.