Asociar representantes de cliente

Los representantes de cliente son usuarios que representan a una empresa cliente. Pueden acceder a Safety Panel para ver los documentos de cumplimiento, visitas y documentos de soporte de su empresa.

Paso 1: Crear el representante

Antes de asociar un representante a un cliente, tenés que crearlo:

1. Ingresá como administrador.
2. Navegá a Representantes de cliente en el menú lateral.
3. Hacé clic en Nuevo representante.
4. Completá los datos:
   • Nombre y Apellido (obligatorios).
   • DNI (obligatorio) — Se usa como credencial de acceso.
   • Email (obligatorio).
   • Teléfono (opcional).
   • Contraseña — La contraseña inicial que usará para ingresar.
5. Hacé clic en Guardar.

Cambio de contraseña obligatorio

Al ingresar por primera vez, el representante será obligado a cambiar la contraseña que le asignaste.

Paso 2: Asociar el representante a un cliente

1. Navegá a Clientes y seleccioná el cliente.
2. Hacé clic en Representantes (dentro del menú del cliente).
3. En el selector, elegí el representante que querés asociar.
4. Hacé clic en Agregar.

Cómo desasociar un representante

En la misma pantalla, hacé clic en el botón de eliminar junto al representante que querés desasociar. Esto no elimina al usuario, solo lo desvincula de ese cliente.

¿Qué puede hacer un representante de cliente?

Un representante asociado a un cliente puede:

• Ver los documentos de cumplimiento de su empresa.
• Ver las visitas realizadas a su empresa.
• Acceder a los documentos de soporte.

Un representante puede estar asociado a varios clientes

Si una persona representa a más de una empresa, podés asociar el mismo representante a varios clientes.