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Asociar representantes de cliente
Los representantes de cliente son usuarios que representan a una empresa cliente. Pueden acceder a Safety Panel para ver los documentos de cumplimiento, visitas y documentos de soporte de su empresa.
Paso 1: Crear el representante
Antes de asociar un representante a un cliente, tenés que crearlo:
- Ingresá como administrador.
- Navegá a Representantes de clientes en el menú lateral.
- Hacé clic en Nuevo representante.
- Completá los datos:
- Nombre y Apellido (obligatorios).
- DNI (obligatorio) — Se usa como credencial de acceso.
- Email (obligatorio) — Recibe los avisos de documentos, visitas y auditorías.
- Teléfono y Fecha de nacimiento (opcionales).
- Contraseña — La contraseña inicial que usará para ingresar. Si la dejás vacía, el representante queda creado pero no puede entrar hasta que le asignes una.
- Estado — Activo, Inactivo o Eliminado.
- Hacé clic en Crear representante. Vas a caer en su ficha.
Cambio de contraseña obligatorio
Al ingresar por primera vez, el representante será obligado a cambiar la contraseña que le asignaste. Lo mismo pasa cada vez que se la cambiás desde su formulario.
Cómo saber si un representante puede entrar
La ficha del representante tiene un dato llamado Acceso al portal que resume su situación:
| Dice | Significa |
|---|---|
| Habilitado | Ingresa al portal con su DNI y su contraseña. |
| Contraseña provisoria | Puede entrar, y lo primero que va a hacer es elegir una contraseña nueva. |
| Sin contraseña | No puede ingresar todavía. Asignale una desde Editar. |
| Bloqueado | Está inactivo o eliminado, así que no puede ingresar. |
Estados de un representante
El listado abre con los activos. Los otros dos estados están a un clic, en las pestañas de arriba de la tabla:
- Activo — Trabaja normalmente: recibe avisos por correo e ingresa al portal.
- Inactivo — Conserva su historial y sigue en el padrón, pero deja de recibir correos y no puede ingresar.
- Eliminado — Además, sale del listado principal. No se borra nada: para reactivarlo, buscalo en la pestaña Eliminados, abrí Editar y devolvelo a Activo.
Paso 2: Asociar el representante a un cliente
- Navegá a Clientes y seleccioná el cliente.
- Hacé clic en Representantes de clientes (dentro del menú del cliente).
- En el selector del pie de la lista, elegí el representante que querés asociar.
- Hacé clic en Agregar.
El selector sólo ofrece representantes activos
Uno dado de baja conserva todo lo que vio, pero no se le asignan clientes nuevos. Si el que buscás no aparece, revisá su estado en el padrón.
Cómo desasociar un representante
En la misma pantalla, hacé clic en la × que está junto al representante. Esto no elimina al usuario ni borra nada de lo que vio: sólo le saca el acceso a ese cliente.
¿Qué puede hacer un representante de cliente?
Un representante asociado a un cliente puede:
- Ver los documentos de cumplimiento de su empresa.
- Ver las visitas realizadas a su empresa.
- Acceder a los documentos de soporte.
- Ver la planificación del legajo y la planificación de capacitaciones del año.
- Registrar entregas de EPP para los empleados de su sitio, si la funcionalidad está habilitada para ese cliente. La firma sigue siendo del trabajador; las devoluciones quedan a cargo de la consultora.
Todo lo que ve y hace queda limitado a los clientes a los que está asociado.
Un representante puede estar asociado a varios clientes
Si una persona representa a más de una empresa, podés asociar el mismo representante a varios clientes.