Asociar profesionales a un cliente

Además del profesional responsable, podés asociar profesionales adicionales a un cliente. Esto les da acceso a los documentos de cumplimiento y la información de ese cliente.

Requiere documentos de cumplimiento

Esta funcionalidad solo está disponible si la opción documentos de cumplimiento está habilitada en la configuración de tu cuenta.

Cómo asociar un profesional

1. Ingresá como administrador.
2. Navegá a Clientes y seleccioná el cliente.
3. Hacé clic en Profesionales (dentro del menú del cliente).
4. En el selector, elegí el profesional que querés asociar.
5. Hacé clic en Agregar.

El profesional aparecerá en la lista de profesionales asociados.

Cómo desasociar un profesional

En la misma pantalla de profesionales del cliente, hacé clic en el botón de eliminar junto al profesional que querés desasociar.

INFO

Solo se muestran en el selector los profesionales de tu cuenta que no están ya asociados a ese cliente.

¿Qué puede hacer un profesional asociado?

Un profesional asociado a un cliente puede:

• Ver el cliente en su listado de clientes.
• Acceder a los documentos de cumplimiento del cliente.
• Crear y gestionar visitas para ese cliente.
• Ver las capacitaciones asignadas al cliente.