Asociar profesionales a un cliente

Además del profesional responsable, podés asociar profesionales adicionales a un cliente. Esto les da acceso a los documentos de cumplimiento y la información de ese cliente.

Requiere documentos de cumplimiento

Esta funcionalidad solo está disponible si la opción documentos de cumplimiento está habilitada en la configuración de tu cuenta.

Cómo asociar un profesional

1. Ingresá como administrador.
2. Navegá a Clientes y seleccioná el cliente.
3. Hacé clic en Profesionales asociados (dentro del menú del cliente).
4. En el selector del pie de la lista, elegí el profesional que querés asociar.
5. Hacé clic en Agregar.

El profesional aparecerá en la lista de profesionales asociados.

Cómo desasociar un profesional

En la misma pantalla, hacé clic en la × que está al final de la fila del profesional y confirmá. Desasociarlo le saca el acceso a ese cliente: no borra sus visitas ni sus documentos.

INFO

Solo se muestran en el selector los profesionales de tu cuenta que estén activos y que no estén ya asociados a ese cliente. Si el profesional que buscás fue dado de baja, primero hay que reactivarlo.

¿Qué puede hacer un profesional asociado?

Un profesional asociado a un cliente puede:

• Ver el cliente en su listado de clientes.
• Acceder a los documentos de cumplimiento del cliente.
• Crear y gestionar visitas para ese cliente.
• Ver las capacitaciones asignadas al cliente.