Apariencia
Abonos
Los abonos permiten definir que actividades estan incluidas en el acuerdo con cada cliente durante un periodo. Al crear visitas, documentos o capacitaciones, se vinculan automaticamente al abono vigente.
Conceptos clave
- Abono — Acuerdo de servicio con un cliente para un periodo (por ejemplo, enero a diciembre 2026).
- Item — Cada linea del abono define un tipo de actividad y una cantidad. Por ejemplo: 6 visitas, 5 documentos de categoria "Estudio Ergonomico".
- Vinculacion automatica — Al crear una actividad dentro del periodo del abono, se vincula automaticamente.
Crear un abono
- Ir a Clientes > seleccionar el cliente > Abonos en el menu lateral.
- Hacer clic en Nuevo abono.
- Completar las fechas de inicio y fin del periodo.
- Agregar items:
- Seleccionar el tipo (Visita, Documento o Capacitacion).
- Si es Documento o Capacitacion, seleccionar la categoria.
- Indicar la cantidad incluida.
- Hacer clic en Guardar.
El abono se crea en estado Borrador.
Tipos de item
| Tipo | Categoria | Descripcion |
|---|---|---|
| Visita | — | Cantidad de visitas incluidas en el periodo. |
| Documento | Categoria de documento | Cantidad de documentos de una categoria especifica. |
| Capacitacion | Categoria de capacitacion | Cantidad de registros de capacitacion de una categoria especifica. |
Activar un abono
Desde la vista de detalle, hacer clic en Activar. A partir de ese momento, las nuevas actividades del cliente se vinculan automaticamente.
Un solo abono activo por cliente
Solo puede haber un abono activo por cliente. Si ya existe uno activo, hay que cancelarlo o esperar que se complete antes de activar otro.
Seguir el progreso
La vista de detalle muestra una tarjeta de Progreso del abono con el consumo de cada item. Por ejemplo: Visita 2/6 significa que se crearon 2 de las 6 visitas incluidas.
Estados
| Estado | Descripcion |
|---|---|
| Borrador | En preparacion. Se puede editar, activar, cancelar o eliminar. |
| Activo | Vigente. Las actividades se vinculan automaticamente. No se puede editar. |
| Completado | Periodo vencido. Transicion automatica diaria. |
| Cancelado | Cancelado manualmente. Se puede eliminar. |
Editar un abono
Solo los abonos en estado Borrador se pueden editar. Una vez activado, no se puede modificar.
Eliminar un abono
Solo se pueden eliminar abonos en estado Borrador o Cancelado.
Vista global
Desde el menu lateral, hacer clic en Abonos (fuera del contexto de un cliente) para ver todos los abonos de la cuenta.
Vinculacion automatica
Cuando se crea una actividad:
- Si se asocia a una orden de trabajo, queda vinculada a ella (la OT tiene prioridad).
- Si el cliente tiene un abono activo que cubre la fecha, se vincula al abono.
- Si no tiene ninguno, queda como actividad independiente.
Todas las actividades vinculadas al abono se muestran en la vista de detalle, incluso las que no corresponden a un item definido. Estas aparecen en la seccion "Trabajo adicional fuera del acuerdo", indicando que durante el periodo se realizo trabajo no previsto en el acuerdo original.
Integracion con formularios
Al crear una visita o un documento de cumplimiento, el formulario incluye una seccion "Gestion de servicios" que muestra:
- El campo de orden de trabajo (opcional).
- Un resumen del abono activo con el consumo actual de cada item.
- Un aviso indicando si la actividad se contabilizara en el abono o en la orden de trabajo.
Si al guardar se excede la cuota de un item, se muestra un aviso de advertencia.