Apariencia
Abonos
Los abonos permiten definir que actividades estan incluidas en el acuerdo con cada cliente durante un periodo. Al crear visitas, documentos o capacitaciones, se vinculan automaticamente al abono vigente.
Conceptos clave
- Abono — Acuerdo de servicio con un cliente para un periodo (por ejemplo, enero a diciembre 2026).
- Item — Cada linea del abono define un tipo de actividad y una cantidad. Por ejemplo: 6 visitas, 5 documentos de categoria "Estudio Ergonomico".
- Vinculacion automatica — Al crear una actividad dentro del periodo del abono, se vincula automaticamente.
Crear un abono
- Ir a Clientes > seleccionar el cliente > Abonos en el menu lateral.
- Hacer clic en Nuevo abono.
- Completar las fechas de inicio y fin del periodo.
- Agregar items:
- Seleccionar el tipo (Visita, Documento o Capacitacion).
- Si es Documento o Capacitacion, seleccionar la categoria.
- Indicar la cantidad incluida.
- Hacer clic en Crear abono.
El abono se crea en estado Borrador.
Al crear un abono, el formulario se pre-completa con los items del ultimo abono no cancelado del cliente. Arriba de la lista, el panel Traer items de ofrece los otros dos puntos de partida:
- Las categorias obligatorias del cliente — carga como items las categorias de documentos y capacitaciones que el cliente tiene marcadas como obligatorias.
- Una plantilla de la cuenta — carga los items de la plantilla elegida (ver Plantillas).
Cualquiera de las dos reemplaza la lista entera, asi que conviene elegir el origen antes de empezar a editar. Despues, la copia es editable: se quita lo que el cliente no contrata y se agrega el trabajo voluntario.
Tipos de item
| Tipo | Categoria | Descripcion |
|---|---|---|
| Visita | — | Cantidad de visitas incluidas en el periodo. |
| Documento | Categoria de documento | Cantidad de documentos de una categoria especifica. |
| Capacitacion | Categoria de capacitacion | Cantidad de registros de capacitacion de una categoria especifica. |
Activar un abono
Desde la vista de detalle, hacer clic en Activar. Se abre un dialogo que enumera lo que pasa al confirmar; a partir de ese momento, las nuevas actividades del cliente se vinculan automaticamente.
Un solo abono activo por cliente
Solo puede haber un abono activo por cliente. Si ya existe uno activo, hay que cancelarlo o esperar que se complete antes de activar otro.
Seguir el progreso
La vista de detalle muestra dos tablas:
- Lo contratado — una fila por item, con el consumo contra lo contratado. Por ejemplo, 7 / 4 significa que se registraron 7 visitas sobre las 4 incluidas. La columna de estado lo dice en palabras: En curso, Cumplido o Excedido. Si algun item se excedio, la pagina lo avisa arriba de todo.
- Lo que se hizo — una fila por visita, documento legal o capacitacion vinculada al abono, con la columna Cuenta contra diciendo que item consume cada una.
El listado de abonos muestra el mismo numero por abono, en la columna Consumo.
Estados
| Estado | Descripcion |
|---|---|
| Borrador | En preparacion. Se puede editar, activar, cancelar o eliminar. |
| Activo | Vigente. Las actividades se vinculan automaticamente. Se puede editar (items, cantidades y fechas) y cancelar. |
| Completado | Periodo vencido. Transicion automatica diaria. |
| Cancelado | Cancelado manualmente, con el motivo registrado. Se puede eliminar. |
El listado agrupa estos estados en accesos rapidos: Todos (todo lo que no se cancelo), Vigentes, Borradores y Terminados. Un abono cuyo periodo ya paso cuenta como terminado aunque el cierre automatico de la madrugada todavia no haya corrido; en ese caso su etiqueta lo dice: Activo · vencido. Los cancelados no son un acceso rapido: se llega a ellos desde el enlace al pie de la tabla.
Cancelar un abono
Desde la vista de detalle, Cancelar abono. El dialogo pide un motivo, que queda guardado con tu nombre y se lee despues en la ficha del abono y en el listado. Cancelar da el acuerdo por terminado antes de tiempo: lo ya vinculado se conserva, pero el trabajo nuevo deja de contarse contra el.
Editar un abono
Los abonos en estado Borrador o Activo se pueden editar (items, cantidades y fechas). Los abonos Completados o Cancelados no se pueden modificar.
Duplicar un abono
Desde la vista de detalle de cualquier abono, Duplicar para el proximo periodo crea uno nuevo a partir de el. En un abono terminado o cancelado es la accion principal de la pagina; en uno vigente esta dentro de Mas. El formulario se abre con los mismos items pre-cargados y las fechas desplazadas un ano hacia adelante; solo hay que revisar y guardar. Util para renovar el acuerdo de un cliente ano tras ano con pocos cambios.
Al crear un Nuevo abono, el formulario tambien se pre-completa con los items del ultimo abono no cancelado del cliente, si existe.
Eliminar un abono
Solo se pueden eliminar abonos en estado Borrador o Cancelado, desde Mas > Eliminar abono. El dialogo aclara que no se borra nada del legajo: las visitas, los documentos legales y las capacitaciones que estuvieran vinculadas quedan como estan, sin abono.
Plantillas
Las plantillas permiten reutilizar una configuracion de items en varios clientes. Son a nivel cuenta: cada consultora arma su propia biblioteca.
- Crear una plantilla — desde Abonos > Plantillas > Nueva plantilla, o desde la vista de detalle de un abono con Mas > Guardar como plantilla (copia sus items; luego se revisa el nombre).
- Usar una plantilla — al crear un abono, el panel Traer items de la ofrece con su cantidad de items. Es una copia editable: el abono queda independiente de la plantilla.
- Editar o eliminar una plantilla — la fila del listado abre su edicion, y Eliminar plantilla esta en esa pagina. Borrarla no toca los abonos que ya se crearon con ella.
Relacion con categorias obligatorias
Los items del abono (lo que se factura) y las categorias obligatorias del cliente (lo que debe cumplir) son registros independientes. Pueden diferir en ambos sentidos, y eso es esperable:
- Una categoria obligatoria puede no estar incluida en el abono (el cliente asume ese trabajo por fuera).
- El abono puede incluir trabajo voluntario que no es obligatorio.
La vista de detalle lo muestra, de forma informativa, en un panel al pie: las categorias obligatorias que no estan en el abono figuran como Sin facturar, y los items del abono que no son obligatorios como No obligatoria. No es una advertencia: solo ayuda a decidir que conviene sincronizar. La sincronizacion siempre es manual (ver Traer items de mas arriba).
Vista global
Desde el menu lateral, hacer clic en Abonos (fuera del contexto de un cliente) para ver todos los abonos de la cuenta.
Vinculacion automatica
Cuando se crea una actividad:
- Si se asocia a una orden de trabajo, queda vinculada a ella (la OT tiene prioridad).
- Si el cliente tiene un abono activo que cubre la fecha, se vincula al abono.
- Si no tiene ninguno, queda como actividad independiente.
Todas las actividades vinculadas al abono se muestran en la tabla Lo que se hizo, incluso las que no corresponden a ningun item definido: esas llevan Fuera de lo contratado en la columna Cuenta contra. Son trabajo realizado durante el periodo que no estaba previsto en el acuerdo original; se muestran a modo informativo y no se descuentan de ningun item.
Integracion con formularios
Al crear una visita o un documento de cumplimiento, el formulario incluye una seccion "Gestion de servicios" que muestra:
- El campo de orden de trabajo (opcional).
- Un resumen del abono activo con el consumo actual de cada item.
- Un aviso indicando si la actividad se contabilizara en el abono o en la orden de trabajo.
Si al guardar se excede la cuota de un item, se muestra un aviso de advertencia.