Apariencia
Abonos
Los abonos permiten definir que actividades estan incluidas en el acuerdo con cada cliente durante un periodo. Al crear visitas, documentos o capacitaciones, se vinculan automaticamente al abono vigente.
Conceptos clave
- Abono — Acuerdo de servicio con un cliente para un periodo (por ejemplo, enero a diciembre 2026).
- Item — Cada linea del abono define un tipo de actividad y una cantidad. Por ejemplo: 6 visitas, 5 documentos de categoria "Estudio Ergonomico".
- Vinculacion automatica — Al crear una actividad dentro del periodo del abono, se vincula automaticamente.
Crear un abono
- Ir a Clientes > seleccionar el cliente > Abonos en el menu lateral.
- Hacer clic en Nuevo abono.
- Completar las fechas de inicio y fin del periodo.
- Agregar items:
- Seleccionar el tipo (Visita, Documento o Capacitacion).
- Si es Documento o Capacitacion, seleccionar la categoria.
- Indicar la cantidad incluida.
- Hacer clic en Guardar.
El abono se crea en estado Borrador.
Al crear un abono, el formulario se pre-completa con los items del ultimo abono no cancelado del cliente. Tambien podes:
- Importar categorias obligatorias — desde el formulario, carga como items las categorias de documentos y capacitaciones que el cliente tiene marcadas como obligatorias. Es una copia editable de una sola vez: despues podes quitar lo que el cliente no contrata o agregar trabajo voluntario.
- Crear desde plantilla — usar una plantilla guardada como punto de partida (ver Plantillas).
Tipos de item
| Tipo | Categoria | Descripcion |
|---|---|---|
| Visita | — | Cantidad de visitas incluidas en el periodo. |
| Documento | Categoria de documento | Cantidad de documentos de una categoria especifica. |
| Capacitacion | Categoria de capacitacion | Cantidad de registros de capacitacion de una categoria especifica. |
Activar un abono
Desde la vista de detalle, hacer clic en Activar. A partir de ese momento, las nuevas actividades del cliente se vinculan automaticamente.
Un solo abono activo por cliente
Solo puede haber un abono activo por cliente. Si ya existe uno activo, hay que cancelarlo o esperar que se complete antes de activar otro.
Seguir el progreso
La vista de detalle muestra una tarjeta de Progreso del abono con el consumo de cada item. Por ejemplo: Visita 2/6 significa que se crearon 2 de las 6 visitas incluidas.
Estados
| Estado | Descripcion |
|---|---|
| Borrador | En preparacion. Se puede editar, activar, cancelar o eliminar. |
| Activo | Vigente. Las actividades se vinculan automaticamente. Se puede editar (items, cantidades y fechas) y cancelar. |
| Completado | Periodo vencido. Transicion automatica diaria. |
| Cancelado | Cancelado manualmente. Se puede eliminar. |
Editar un abono
Los abonos en estado Borrador o Activo se pueden editar (items, cantidades y fechas). Los abonos Completados o Cancelados no se pueden modificar.
Duplicar un abono
Desde la vista de detalle de cualquier abono, hacer clic en Duplicar para crear uno nuevo a partir de el. El formulario se abre con los mismos items pre-cargados y las fechas desplazadas un ano hacia adelante; solo hay que revisar y guardar. Util para renovar el acuerdo de un cliente ano tras ano con pocos cambios.
Al crear un Nuevo abono, el formulario tambien se pre-completa con los items del ultimo abono no cancelado del cliente, si existe.
Eliminar un abono
Solo se pueden eliminar abonos en estado Borrador o Cancelado.
Plantillas
Las plantillas permiten reutilizar una configuracion de items en varios clientes. Son a nivel cuenta: cada consultora arma su propia biblioteca.
- Crear una plantilla — desde Abonos > Plantillas > Nueva plantilla, o desde la vista de detalle de un abono con Guardar como plantilla (copia sus items; luego se revisa el nombre).
- Usar una plantilla — al crear un abono, Desde plantilla carga sus items en el formulario. Es una copia editable: el abono queda independiente de la plantilla.
Relacion con categorias obligatorias
Los items del abono (lo que se factura) y las categorias obligatorias del cliente (lo que debe cumplir) son registros independientes. Pueden diferir en ambos sentidos, y eso es esperable:
- Una categoria obligatoria puede no estar incluida en el abono (el cliente asume ese trabajo por fuera).
- El abono puede incluir trabajo voluntario que no es obligatorio.
La vista de detalle muestra, de forma informativa, esta relacion: que categorias obligatorias no estan en el abono y que items del abono no son obligatorios. No es una advertencia: solo ayuda a decidir que conviene sincronizar. La sincronizacion siempre es manual (ver Importar categorias obligatorias mas arriba).
Vista global
Desde el menu lateral, hacer clic en Abonos (fuera del contexto de un cliente) para ver todos los abonos de la cuenta.
Vinculacion automatica
Cuando se crea una actividad:
- Si se asocia a una orden de trabajo, queda vinculada a ella (la OT tiene prioridad).
- Si el cliente tiene un abono activo que cubre la fecha, se vincula al abono.
- Si no tiene ninguno, queda como actividad independiente.
Todas las actividades vinculadas al abono se muestran en la vista de detalle, incluso las que no corresponden a un item definido. Estas aparecen en la seccion "Trabajo adicional fuera del acuerdo", indicando que durante el periodo se realizo trabajo no previsto en el acuerdo original.
Integracion con formularios
Al crear una visita o un documento de cumplimiento, el formulario incluye una seccion "Gestion de servicios" que muestra:
- El campo de orden de trabajo (opcional).
- Un resumen del abono activo con el consumo actual de cada item.
- Un aviso indicando si la actividad se contabilizara en el abono o en la orden de trabajo.
Si al guardar se excede la cuota de un item, se muestra un aviso de advertencia.