Apariencia
Órdenes de trabajo
Las ordenes de trabajo permiten agrupar actividades puntuales que no estan incluidas en el abono del cliente. Ejemplos: relevamientos especificos, auditorias extraordinarias, trabajos a demanda.
Crear una orden de trabajo
- Ir a Clientes > seleccionar el cliente > Órdenes de trabajo en el menu lateral.
- Hacer clic en Nueva orden de trabajo.
- Completar nombre, estado y descripción. Opcionalmente, un comentario inicial: queda en la bitácora de la orden con tu nombre.
- Si corresponde, agregar documentos de soporte (presupuesto, pedido del cliente, conformidad). Cada fila lleva una descripción, una fecha y un archivo.
- Hacer clic en Crear orden.
Asociar actividades
Al crear una visita o un documento de cumplimiento, seleccionar la orden de trabajo en el formulario. La actividad queda vinculada a la OT en lugar del abono.
Desde la ficha de la orden también se puede ir directo al alta: Registrar visita y Cargar documento abren el formulario correspondiente con la orden ya seleccionada.
Estados
| Estado | Descripcion |
|---|---|
| Borrador | Todavía no se acordó con el cliente. |
| Aceptada | El cliente la aprobó; el trabajo no empezó. |
| En progreso | Trabajo en curso. |
| Completada | Trabajo finalizado. |
| Lista para facturar | Pendiente de facturacion. |
| Facturada | Facturada al cliente. |
| Cancelada | Cancelada. |
Leer el registro
El listado se abre en las órdenes que siguen abiertas: las facturadas y las canceladas ya no deben nada y se llegan desde el enlace del pie de la tabla. Arriba de la tabla hay cuatro vistas rápidas — Todas, Borradores, En curso y Para facturar — cada una con su cantidad.
La columna Trabajo asociado dice qué se registró efectivamente contra cada orden: cuántas visitas y cuántos documentos legales. Si una orden está completada o lista para facturar y no tiene nada registrado, la celda lo marca y la página muestra un aviso arriba de la tabla: se está por facturar un trabajo sin visita ni documento que lo respalde.
Para abrir una orden se hace clic en su nombre. Editar y eliminar viven en la ficha, no en la fila.
Eliminar una orden
Desde la ficha, Eliminar orden… abre un cuadro que explica el alcance antes de confirmar:
- Se borran la orden, sus documentos de soporte y su bitácora.
- No se borra nada del legajo: las visitas y los documentos legales vinculados quedan como están, sin orden.
No se puede deshacer.
Relacion con abonos
Ordenes de trabajo y abonos son complementarios:
- El abono define el trabajo recurrente incluido en el acuerdo.
- La orden de trabajo captura el trabajo puntual fuera del acuerdo.
Las actividades asociadas a una OT no se vinculan al abono (la OT tiene prioridad). Si una actividad previamente vinculada al abono se reasigna a una OT, se desvincula automaticamente del abono.
Vista global
Desde la vista de la cuenta (usando ← Volver a la cuenta si estás dentro de un cliente), hacer clic en Órdenes de trabajo en el grupo Vista general para ver todas las OTs de la cuenta. Esa tabla agrega una columna Cliente y su filtro; las órdenes se crean desde el legajo de cada cliente.