Grupos de clientes

Cuando una misma firma tiene varios establecimientos, cada uno se carga como un cliente separado (por ejemplo, "Coca Cola Oficinas" y "Coca Cola Planta"). Un grupo los reúne bajo un nombre común para poder ver su información en conjunto.

Los grupos sirven solo para filtrar: pertenecer a un grupo no cambia los accesos de nadie ni la configuración de los clientes.

Crear y administrar grupos

1. Entrá a Clientes desde la barra lateral.
2. Abrí el menú Más y elegí Grupos de clientes.
3. Creá un grupo con Nuevo grupo (solo pide el nombre de la firma). Para editarlo o eliminarlo, abrí el grupo desde el listado: el botón Eliminar está en su pantalla de edición.

Al eliminar un grupo, sus clientes no se tocan: solo quedan sin grupo.

Asignar un cliente a un grupo

1. Desde el inicio del cliente, presioná Editar.
2. Elegí el grupo en el campo Grupo y guardá.

Cada cliente puede pertenecer a un solo grupo. En el listado de clientes, los que tienen grupo lo muestran debajo del nombre, y el filtro Grupo (dentro de Filtros) deja ver solo los de una firma.

Filtrar por grupo

En el listado de Visitas y en Documentos legales (el listado general de todos tus clientes) aparece el filtro Grupo cuando tenés al menos un grupo armado. Al elegir un grupo ves de una vez la información de todos sus establecimientos, y el filtro combina con los demás (fechas, estado, profesional, etc.). La descarga CSV respeta el filtro aplicado.