Apariencia
Clientes
Los clientes son las empresas u organizaciones que tu consultora gestiona en Safety Panel. Cada cliente tiene su propia información, usuarios, capacitaciones y documentos.
¿Qué podés hacer con un cliente?
- Crear y editar clientes con su información básica (nombre, CUIT, dirección).
- Asignar un responsable de la cuenta que será el referente principal del cliente.
- Asociar profesionales adicionales que trabajen con ese cliente.
- Asociar representantes de cliente que podrán acceder a la información de su empresa.
- Asignar capacitaciones específicas para los usuarios de ese cliente.
- Gestionar documentos de cumplimiento, visitas y más dentro de cada cliente.
El listado de clientes
El listado muestra a los clientes activos, con su responsable de la cuenta, la cantidad de empleados, capacitaciones y certificados, y cuántos documentos legales tienen vigentes o vencidos. Los estados Activos, Inactivos y Archivados se eligen sobre la tabla; el buscador filtra por nombre y el botón Filtros permite acotar por modelo de servicio, responsable, grupo o clientes sin representante. Los filtros aplicados quedan a la vista como etiquetas que se pueden quitar de a una.
El inicio del cliente
Al abrir un cliente llegás a su inicio:
- Requiere atención — todo lo que está vencido o vence en los próximos 30 días, de todos los módulos: documentos legales, acciones correctivas, medidas de control, inspecciones programadas, visitas y capacitaciones planificadas. Se puede ver todo, solo lo vencido o solo lo próximo.
- Legajo — una fila por módulo habilitado, con su cantidad y lo que necesita a alguien (vencidos, sin acción, sin triaje, sin medidas). Cada fila lleva al listado del módulo.
- Pestañas con los últimos registros de visitas, auditorías, desvíos, incidentes, riesgos y activos, con su estado, riesgo o severidad.
- A la derecha, los accesos para compartir, las capacitaciones asignadas, los documentos del cliente y las notas.
Las altas (nueva auditoría, inspección, investigación, riesgo, activo o documento del cliente) están en el menú Más; Registrar visita es la acción principal.
Datos de un cliente
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la empresa o razón social | Sí |
| Slug | Identificador en la URL (se genera automáticamente) | — |
| CUIT | Número de CUIT de la empresa | No |
| Dirección | Domicilio del cliente | No |
| Estado | Activo, inactivo o archivado | Sí |
| Grupo | Firma a la que pertenece el cliente, para filtrarlo junto a sus otros establecimientos | No |
| Notas | Texto libre que se muestra en el inicio del cliente | No |
| Modelo de servicio | Abono o pago por uso | No |
| Responsable de la cuenta | Profesional asignado como referente principal del cliente | No |
Modelo de servicio y responsable de la cuenta
Los campos modelo de servicio y responsable de la cuenta solo están disponibles si la funcionalidad de documentos de cumplimiento está habilitada en la configuración de tu cuenta. Consultá Funcionalidades opcionales.
Estados de un cliente
- Activo — El cliente está operativo. Sus usuarios pueden acceder a la plataforma.
- Inactivo — El cliente está pausado. No aparece en los listados por defecto.
- Archivado — El cliente fue dado de baja. No se borra de la base de datos: queda bajo el estado Archivados del listado y se puede volver a activar desde su edición.
Links de acceso
En el inicio de cada cliente, en la columna Accesos, aparecen los links que podés compartir con las personas de esa empresa. Cada uno tiene un botón Copiar y otro QR que descarga un PDF con el código QR, pensado para imprimir y dejar a la vista.
| Link | Para quién | A dónde lleva |
|---|---|---|
| Portal de visitantes | Personas externas que ingresan al establecimiento | Capacitación de ingreso de ese cliente |
| Ingreso de representantes | Representantes de la empresa cliente | Pantalla de ingreso de representantes |
| Portal de empleados | Empleados de ese cliente | Portal de empleados, donde hacen sus capacitaciones y firman sus entregas de EPP |
El link de representantes es el mismo para toda la consultora: identifica a la persona por su documento y contraseña, y una vez dentro cada representante ve solo los clientes que tiene asignados.
El portal de empleados es también a donde lleva el código QR de una entrega de EPP: el empleado lo escanea, ingresa con su documento y contraseña, y firma.
Funcionalidades opcionales
Algunas funcionalidades del cliente dependen de la configuración de tu cuenta. Tu administrador puede habilitarlas o deshabilitarlas desde la configuración de la cuenta:
| Funcionalidad | Qué habilita |
|---|---|
| Documentos de cumplimiento | Permite gestionar documentos de cumplimiento, asignar responsable de la cuenta y modelo de servicio. También habilita la asociación de profesionales. |
| Órdenes de trabajo | Permite crear órdenes de trabajo dentro de cada cliente. |
| Planificación de capacitaciones | Permite planificar capacitaciones con cronograma dentro de cada cliente. |