Apariencia
Crear un cliente
Para crear un nuevo cliente en tu consultora:
- Ingresá como administrador.
- Navegá a Clientes en el menú lateral.
- Hacé clic en Nuevo cliente.
- Completá el formulario, que está dividido en secciones (Datos, Dirección, Foto y, si corresponde, Funcionalidades):
- Nombre (obligatorio) — Nombre de la empresa o razón social.
- CUIT — Número de CUIT de la empresa.
- Estado — Por defecto es "Activo".
- Dirección — Calle y número, código postal, ciudad y provincia.
- Notas — Texto libre que se muestra en el inicio del cliente.
- Hacé clic en Crear cliente. La barra inferior te indica qué cambios quedan sin guardar.
Campos adicionales
Si tu cuenta tiene habilitados los documentos de cumplimiento, también podés configurar:
- Modelo de servicio — Suscripción o pago por uso.
- Responsable de la cuenta — El profesional que será referente principal de este cliente. Consultá Asignar responsable de la cuenta.
Slug (identificador de URL)
Al crear un cliente, Safety Panel genera automáticamente un slug basado en el nombre. Este slug se usa en la URL del cliente (por ejemplo, tuconsultora.safetypanel.com.ar/clientes/nombre-empresa). No se puede editar manualmente.
Después de crear el cliente
Al guardar llegás al inicio del cliente: la pantalla que resume qué requiere atención (documentos vencidos o por vencer, acciones correctivas, visitas programadas), el estado de cada módulo del legajo y los últimos registros de visitas, auditorías, desvíos, incidentes, riesgos y activos. Desde su menú Más podés dar de alta una auditoría, una inspección, una investigación, un riesgo o un activo, y con Registrar visita cargar la próxima visita.
Una vez creado, podés: