Apariencia
Clientes
Los clientes son las empresas u organizaciones que tu consultora gestiona en Safety Panel. Cada cliente tiene su propia información, usuarios, capacitaciones y documentos.
¿Qué podés hacer con un cliente?
- Crear y editar clientes con su información básica (nombre, CUIT, dirección).
- Asignar un profesional responsable que será el referente principal del cliente.
- Asociar profesionales adicionales que trabajen con ese cliente.
- Asociar representantes de cliente que podrán acceder a la información de su empresa.
- Asignar capacitaciones específicas para los usuarios de ese cliente.
- Gestionar documentos de cumplimiento, visitas y más dentro de cada cliente.
Datos de un cliente
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre de la empresa o razón social | Sí |
| Slug | Identificador en la URL (se genera automáticamente) | — |
| CUIT | Número de CUIT de la empresa | No |
| Dirección | Domicilio del cliente | No |
| Estado | Activo, inactivo o eliminado | Sí |
| Modelo de servicio | Suscripción o pago por uso | No |
| Profesional responsable | Profesional asignado como referente principal | No |
Modelo de servicio y profesional responsable
Los campos modelo de servicio y profesional responsable solo están disponibles si la funcionalidad de documentos de cumplimiento está habilitada en la configuración de tu cuenta. Consultá Funcionalidades opcionales.
Estados de un cliente
- Activo — El cliente está operativo. Sus usuarios pueden acceder a la plataforma.
- Inactivo — El cliente está pausado. No aparece en los listados por defecto.
- Eliminado — El cliente fue dado de baja. No se borra de la base de datos, pero queda oculto.
Funcionalidades opcionales
Algunas funcionalidades del cliente dependen de la configuración de tu cuenta. Tu administrador puede habilitarlas o deshabilitarlas desde la configuración de la cuenta:
| Funcionalidad | Qué habilita |
|---|---|
| Documentos de cumplimiento | Permite gestionar documentos de cumplimiento, asignar profesional responsable y modelo de servicio. También habilita la asociación de profesionales. |
| Órdenes de trabajo | Permite crear órdenes de trabajo dentro de cada cliente. |
| Planificación de capacitaciones | Permite planificar capacitaciones con cronograma dentro de cada cliente. |