Estados de un documento

Cada documento de cumplimiento tiene un estado que indica en qué punto del ciclo de vida se encuentra. El estado determina qué acciones podés realizar y qué comunicaciones se envían.

Diagrama de estados

Descripción de cada estado

Borrador

El documento está en preparación. Podés editarlo libremente, adjuntar archivos y agregar comentarios. No es visible para los representantes de cliente.

• Archivo obligatorio: No
• Fechas de vigencia obligatorias: No
• Podés editar: Sí
• Podés eliminar: Sí

Programado

El documento fue creado como sucesor de otro (via Programar siguiente). Indica que se planificó crear este documento pero aún no se comenzó a trabajar en él.

• Archivo obligatorio: No
• Fechas de vigencia obligatorias: No
• Podés editar: Sí
• Podés eliminar: Sí

Pendiente de revisión

El documento fue enviado para que un administrador lo revise y apruebe. El profesional ya no puede editarlo (salvo que sea rechazado).

• Archivo obligatorio: Sí
• Fechas de vigencia obligatorias: Sí
• Podés editar: Sí (limitado)
• Podés eliminar: Sí

En revisión

Un administrador tomó el documento para revisarlo. Similar a "pendiente de revisión" pero indica que alguien ya está trabajando en la revisión.

• Archivo obligatorio: Sí
• Fechas de vigencia obligatorias: Sí
• Podés editar: Sí (limitado)
• Podés eliminar: Sí

Vigente

El documento fue aprobado y está en vigencia. Es el estado principal de un documento activo.

• Archivo obligatorio: Sí
• Fechas de vigencia obligatorias: Sí
• Fecha "válido hasta": Debe ser hoy o en el futuro
• Podés editar: No (solo extender vigencia)
• Podés eliminar: No
• Comunicación: Se envía un email de aprobación a todos los interesados.

Vencimiento automático

Cuando la fecha "válido hasta" de un documento vigente se cumple, un proceso automático lo cambia a vencido a las 3:10 AM del día siguiente.

Vencido

El documento superó su fecha de vigencia. Requiere acción: renovar, extender o crear un sucesor.

• Podés editar: No (solo extender vigencia)
• Podés eliminar: No
• Comunicación: Se envía un email de vencimiento a los responsables de cuenta.

Reemplazado

El documento fue reemplazado por una versión más nueva. Esto ocurre automáticamente cuando un documento sucesor pasa a estado "vigente" y tiene este documento como antecesor.

• Podés editar: No
• Podés eliminar: No
• Visible en listados: No (se oculta de la vista por defecto)

Rechazado

El documento fue rechazado durante la revisión. El profesional puede corregirlo y reenviarlo.

• Podés editar: Sí
• Podés eliminar: Sí

Archivado

El documento fue archivado intencionalmente. Se oculta de los listados por defecto pero se conserva como registro histórico.

• Podés editar: No
• Podés eliminar: No

Demorado

El documento fue pospuesto. Similar a "programado" pero indica un retraso respecto a lo planificado.

• Archivo obligatorio: No
• Fechas de vigencia obligatorias: No
• Podés editar: Sí

Resumen de estados

Estado	Archivo	Fechas	Editable	Eliminable	Visible para representantes
Borrador	—	—	Sí	Sí	No
Programado	—	—	Sí	Sí	No
Pendiente de revisión	Sí	Sí	Limitado	Sí	No
En revisión	Sí	Sí	Limitado	Sí	No
Vigente	Sí	Sí	No	No	Sí
Vencido	Sí	Sí	No	No	Sí
Reemplazado	Sí	Sí	No	No	No
Rechazado	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Archivado	Sí	Sí	No	No	No
Demorado	—	—	Sí	Sí	Sí