Apariencia
Crear un documento de cumplimiento
Paso a paso
- Navegá al cliente para el cual querés crear el documento.
- Entrá a la sección Documentos de cumplimiento del cliente.
- Hacé clic en Nuevo documento.
- Completá el formulario (ver campos abajo).
- Hacé clic en Guardar.
Campos del formulario
Datos obligatorios
| Campo | Descripción | Cuándo es obligatorio |
|---|---|---|
| Categoría | Tipo de documento (ej: "Medición de iluminación", "Estudio ergonómico") | Siempre |
| Archivo | El documento en sí (PDF, imagen, etc.). Máximo 25 MB. | En todos los estados excepto borrador, programado y demorado |
| Válido desde | Fecha de inicio de vigencia | En todos los estados excepto borrador, programado y demorado |
| Válido hasta | Fecha de vencimiento | En todos los estados excepto borrador, programado y demorado |
Datos opcionales
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción o nombre del documento |
| Severidad | Baja, media o alta. Se copia automáticamente de la categoría si no se especifica. |
| Estado | Por defecto es "Borrador". Podés elegir otro estado al crear. |
| Autor externo | Si el documento no fue creado por un profesional de la cuenta, ingresá el nombre del autor. Se requiere completar el profesional o el autor externo, no ambos. |
| Documento anterior | Si este documento es una nueva versión de uno existente, podés vincularlo. |
| Comentario inicial | Nota opcional que queda registrada en el historial del documento. |
Archivos adicionales
Además del archivo principal, podés adjuntar documentos de soporte: archivos complementarios que acompañan al documento principal. Se agregan desde la sección "Documentos de soporte" del formulario.
¿Qué pasa después de crear?
- Si lo creás como borrador, queda guardado y podés seguir editándolo.
- Si lo creás como pendiente de revisión o en revisión, queda listo para que un administrador lo revise.
- Si tenés permiso de exención de revisión, podés crearlo directamente como vigente. En ese caso se envían las comunicaciones automáticas.
Clientes asociados
Al crear un documento desde la vista de un cliente, el documento queda asociado automáticamente a ese cliente. Un mismo documento puede estar asociado a más de un cliente si corresponde.