Apariencia
Permisos
Los profesionales tienen permisos específicos sobre los documentos de cumplimiento. Estos permisos dependen del estado del documento y de la configuración del profesional.
Tabla de permisos
| Acción | Profesional | Profesional (exención de revisión) | Administrador | Representante |
|---|---|---|---|---|
| Ver documentos | Sí | Sí | Sí | Sí (solo vigentes, vencidos, demorados) |
| Crear documento | Sí | Sí | Sí | No |
| Editar (borrador, programado, pendiente, en revisión, rechazado) | Sí (si es autor) | Sí (si es autor) | Sí | No |
| Editar (vigente, vencido) | No | No | Sí | No |
| Cambiar estado a vigente | No | Sí | Sí | No |
| Extender vigencia | Sí (si es autor) | Sí (si es autor) | Sí | Sí (si es responsable de cuenta) |
| Programar siguiente | Sí | Sí | Sí | No |
| Eliminar (borrador, programado, pendiente, en revisión, rechazado) | Sí (si es autor) | Sí (si es autor) | Sí | No |
| Eliminar (vigente, vencido, reemplazado, archivado) | No | No | Sí | No |
| Descargar archivo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Exportar CSV | Sí | Sí | Sí | No |
| Agregar comentarios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exención de revisión
El permiso de exención de revisión permite que un profesional valide documentos sin intervención de un administrador. Esto es útil para profesionales senior o en cuentas donde no se requiere un flujo de aprobación.
Este permiso lo configura un administrador desde la ficha del profesional.
Acceso completo a clientes
El permiso de acceso completo a clientes permite que un profesional vea todos los clientes de la cuenta, no solo los que tiene asignados. Esto es útil para profesionales que necesitan visibilidad general.
Este permiso también lo configura un administrador desde la ficha del profesional.