Documentos de cumplimiento

Los documentos de cumplimiento son la documentación obligatoria de seguridad e higiene de tus clientes. Cada documento tiene una categoría, un período de vigencia y un ciclo de vida con distintos estados.

Conceptos clave

Concepto	Descripción
Categoría	Tipo de documento (por ejemplo, "Medición de iluminación", "Estudio ergonómico"). Las categorías se definen a nivel de cuenta.
Vigencia	Período entre la fecha de inicio (válido desde) y la fecha de vencimiento (válido hasta).
Severidad	Nivel de importancia: baja, media o alta. Se hereda de la categoría al crear el documento.
Profesional responsable	El profesional que creó o gestiona el documento.
Responsable de cuenta	El profesional asignado como responsable del cliente (recibe notificaciones de vencimiento).

¿Qué podés hacer como profesional?

• Crear documentos para los clientes que tenés asignados.
• Editar documentos en estado borrador, programado, pendiente de revisión, en revisión o rechazado.
• Extender la vigencia de documentos vigentes o vencidos.
• Programar el siguiente documento cuando uno vigente está por vencer o ya venció.
• Adjuntar archivos al documento (archivo principal y documentos de soporte).
• Agregar comentarios como registro de auditoría.

Validación de documentos

Los profesionales no pueden cambiar el estado de un documento a "vigente" directamente, salvo que tengan el permiso de exención de revisión. Un administrador debe validar el documento. Consultá Validar un documento.

Guías paso a paso

• Estados de un documento — Qué significa cada estado y cómo transicionan.
• Crear un documento — Cómo cargar un nuevo documento de cumplimiento.
• Validar un documento — Cómo se aprueba un documento y quién puede hacerlo.
• Extender vigencia — Cómo extender la fecha de vencimiento.
• Programar siguiente — Cómo crear el sucesor de un documento vigente o vencido.
• Comunicaciones automáticas — Qué emails se envían y a quién.
• Permisos — Qué puede y qué no puede hacer un profesional.